大摩：维持上海医药(02607)“增持”评级 目标价降至15.8港元

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智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研报称，维持上海医药(02607)“增持”评级，但将目标价由16港元下调至15.8港元，减幅1.25%。大摩表示，在上药公布2025年业绩后，下调公司2026至30年盈利预测2%至3%，以反映较低的收入预测。该行亦认为，上药分销业务表现优于预期是其“增持”评级的主要支持因素，预计公司2025至28年整体盈利年复合增长率达9%，2026年预测市盈率约7倍。

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